Соевый бум XXI века

Уважаемый читатель, мой дед, Андрей Фадеев, участник Японской войны, георгиевский кавалер, взросление и возмужание его пришлось на конец XIX века. Именно в это время аналитики, прогнозируя проблемы, с которыми столкнется Европа в первой половине и середине XX века, главной проблемой называли уборку конского навоза с улиц крупных городов, а на мою долю пришлось совершенствование турбореактивных двигателей многорежимных истребителей.

Я о том, каким вихрем вторгся технический прогресс в жизнь нашего поколения, и этот вихрь ускоряется, соответствовать ему у меня уже не получается, приходиться признавать право лидерства молодых, сильных, крепких умом – они сегодня генераторы прогресса. Невольно задаешь вопрос, что будет через 500 лет, а через 1000? Я задал такой вопрос слушателям на одной из конференций. Ответа нет. Тишина в зале. Это понятно – еле успеваешь отслеживать текущие изменения. Но есть один неубиенный ответ – поле будет. Не будет поля – не будет и людей. Поле это сегодня в наших руках, а каким мы его передадим нашим детям и внукам, так и роль наша в истории будет оценена. Не хотелось бы проклятий, даже если мы их уже не услышим.

Ожидается, что в следующие 50 лет спрос на продовольствие и корма удвоится, и роль в этом процессе сои и соевых продуктов будет высока. Это понятно, ибо доля соевого шрота в кормах для животных доходит до 30% и более, да и белок в рационе питания человека жизненно необходим.

Уважаемый читатель, мы редко задумываемся о том, что в агробизнесе инвестор – это мы с Вами. Загружая корзину в супермаркете продуктами нашего предпочтения, мы финансируем всю цепочку: от окупаемости этого магазина до окупаемости выращивания подсолнечника (если купили бутылку подсолнечного масла), продовольственной пшеницы (если купили булку белого хлеба), соевого шрота, а значит и выращивания сои (если купили свиной ошеек на шашлык). На место снятого нами с полки продукта сотрудник магазина сразу поставит точно такой же продукт. И так изо дня в день на всех материках (кроме Антарктиды). В этом и есть смысловая нагрузка призыва «Купуй українське». То есть наши предпочтения в пище и есть тот самый спрос, который является основой мирового агробизнеса, именно он задает содержание и определяет направление финансовых потоков мирового рынка. Однако, относительно сои, кукурузы, рапса и др., есть одно уточнение – переработка с/х сырья на биодизель, биоэтанол и на другие непищевые и некормовые направления, также относится к агробизнесу, но пока это очень малая доля по сравнению с продуктами питания и кормами для животных.

Рассмотрим особенности покупательского предпочтения применительно к сое и продуктам ее переработки. Сразу оговоримся – в странах бывшего СССР культура потребления сои и продуктов из сои на фоне народов других стран, можно сказать, полностью отсутствует.

В странах высокоразвитых, с высоким уровнем достатка, где покупатель практически не ограничен в средствах на питание (ведущие страны ЕС, США, Канада, Япония), заботясь о своем здоровье, он все более и более отдает предпочтение растительным жирам, в том числе и соевому маслу, как имеющему самое лучшее соотношение ω₆ к ω₃. Кроме того, оптимизация затрат на животноводство, птицеводство, рыбоводство, кролиководство требует высококонцентрированного по белку корма, которому отвечает соевый шрот.

Таким образом, внутренний рынок развитых стран требует большого количества сои для переработки и удовлетворения спроса на продукты питания из сои (прежде всего соевого масла и белковых продуктов) и сбалансированного корма для животноводства, выращивания птицы и рыбы. Именно поэтому ценовые колебания на с/х культуры в меньшей мере касаются сои – спрос на нее в мире высок и стабилен.

Развивающиеся страны Азии (Китай, Индия), имеющие развитую промышленность по переработке сои на продукты питания широкого ассортимента, обеспечивают население этими продуктами при постоянном росте его численности. Большая часть населения этих стран не может позволить себе включать в рацион питания мясо и удовлетворяет потребность в белке и жире продуктами из сои, а значит, формирует на нее спрос.

Страны Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Боливия), ответившие вызову рынка на спрос сои и продуктов ее переработки, увеличили производство сои, масла и шрота,  удовлетворили внутренний спрос на эти продукты и уверенно вышли на внешний рынок.

Частичное замещение продуктов переработки нефти на биодизель открыло новый рынок поставки и переработки сои, прежде всего в США, ЕС и Латинской Америке. Сыграла свою роль и замена рыбной муки на соевый шрот в рецептуре комбикормов. Таким образом, спрос на сою и продукты ее переработки растет во всем мире, и по прогнозам экспертов такая тенденция будет сохраняться в ближайшие десятилетия. Объемы торговли соей и продуктами из нее в начале 90-х годов превзошли объемы торговли пшеницей. Сегодня соя – это 2/3 мировых белковых добавок и 1/3 мирового растительного масла.

Изменение цен на энергоносители провоцирует изменение цен на биодизель и на сырье для его производства – рапс и сою, но, вообще, на рынке цена на эти культуры задается ценой на масло и шрот [1].

Рис.1. Рост валового сбора сои в разных странах за период 2003-2014 гг.

Во все времена число людей на Земле не превышает то количество, которое способно обеспечить себя пищей. Так вот, в конце XX века и сошлись два фактора – население Земли подошло к 7 млрд. человек (причем большая часть их живет уже в городах) и высокая концентрация белка и жира в одной культуре – сое. Отсюда всплеск спроса на сою и переориентация финансовых потоков глобального агробизнеса. Кроме того, возможность удешевить производство ГМ-сои за счет снижения затрат на контроль засоренности поля, позволила таким странам, как США, Бразилия и Аргентина, занять лидерство на мировом рынке сои. Добавила «масла в огонь» и потребность в производстве биодизеля. Такое вот пересечение обстоятельств.

Сегодня сою выращивают в 91 стране на общей площади 118 млн. га [2]. Распределение стран на сегодняшний 2015 год по валовому сбору (млн. т) сои выглядит следующим образом: США – 108; Бразилия – 94,5; Аргентина – 56,0; Китай – 12,4; Индия – 10,5; Парагвай – 8,5; Канада – 6,1; Украина – 3,9.

Значимость сои в производстве продуктов питания, кормов для животноводства и для производства биодизеля убедительно демонстрирует рост валового сбора сои тремя ведущими странами: США, Бразилией и Аргентиной за период с 2003 по 2014 гг. (рис.1).

Интересно рассмотреть динамику производства сои и продуктов из нее в странах-лидерах соевого рынка, тем более что Украина «выруливает» на этот рынок. Хочешь преуспеть в бизнесе – следи за лидерами.

США.

Соединенные Штаты Америки, не меняющие свою Конституцию сотни лет, показывают преимущество демократии для мобильного поддержания бизнеса любого уровня. Неудивительно, что именно в США в полном масштабе оценили основные преимущества сои, как сырья для производства продуктов питания и корма для животных. После Второй мировой войны в программе США по оказанию помощи восстановлению послевоенной Европы отдельной частью была поставка продуктов переработки сои. В течение двадцати лет США были единственной страной на рынке сои, вернее, рынка не было, была одна страна-экспортер сои и продуктов ее переработки. В 70-е годы прошлого века к США присоединилась Канада. До сих пор США лидируют на мировом рынке как в объемах производства семян сои, так и соевого шрота.

Рис.2. Динамика производства в США говядины, свинины и птицы (1994-2014 гг.).

В последние годы интерес к сое еще более усилился из-за использования соевого масла на производство биодизеля. Не смотря на то, что в США соя, как исходное сырье для биодизеля, конкурирует за посевные площади с кукурузой, производство сои увеличивается, и еще большими темпами в США растет производство соевого шрота. Внутренний спрос на соевый шрот в США обусловлен ростом производства свинины и птицы. На рисунке 2 показан рост производства в США говядины, свинины и птицы. Точнее, рост производства говядины не наблюдается. При такой динамике производства свинины и птицы рост спроса на высокопротеиновые корма неизбежен [3]. Рост говядины сопряжен с расширением площадей под выпас и производство кормовых трав. В США земельные ресурсы ограничены. Исторический опыт показывает, что, как всегда, за США последуют и другие страны, ибо бизнес производства продуктов питания и потребность в сбалансированном питании человека взаимосвязаны и не зависят от того, на каком материке он живет.

США и страны ЕС создали мощную промышленность по переработке масличных культур и прежде всего, сои, так как развитое животноводство и птицеводство в этих странах требует большого количества сбалансированного корма.

Существенную роль в росте производства сои в США (начиная с 1996 г.) сыграло внедрение ГМ-технологии. Доля ГМ-сои в США составляет около 90%. В 2014 г. США вырастили 108 млн. тонн сои, т.е. 1/3 от мирового производства, из которой на экспорт отгружено 48,7 млн. тонн., и произведено шрота 39,1 млн. тонн. Шрот, в свою очередь, был отправлен на экспорт в количестве 11,6 млн. тонн, и 27,5 млн. тонн было отведено на корм животным и птице внутри страны.

На мировом соевом рынке мощную конкуренцию США сегодня составляют Бразилия и Аргентина. Именно эти страны ответили резкому мировому спросу на сою. Бразилия сегодня вышла на второе место по экспорту сои. Тому несколько причин, основная из которых – мировой спрос на сою, как сырье для производства высокопротеинового шрота.

 Бразилия.

Скачок в росте производства сои в Бразилии произошел в 80-х годах прошлого века. Достаточно сказать, что в 1960 году Бразилия производила менее 1% от общего мирового производства сои, а в начале XXI века - уже четверть. Бразилия использовала для этих целей земельный ресурс, которого нет в США и в ЕС. Кроме того, земли в Бразилии более плодородные, чем в США, и меньше издержки производства. Бразилия сегодня продает на мировом рынке более 70% выращиваемой в стране сои, а производит сои более 25% от общего мирового производства.

Подобный прорыв на агрорынке могут осуществлять только достаточно крупные хозяйства. Так, в соевом секторе Бразилии 85% хозяйств занимают более 1000 га каждое (чего не скажешь об Аргентине). Это закономерно. Современная агротехнология требует совершенной техники. Совершенная техника позволяет получать высокий урожай. Но закупка такой техники по силам только крепким хозяйствам.

При такой динамике мирового спроса на любую с/х культуру непросто удержать интересы страны, использование земель которой подчиняется законам рынка. Особенно это трудно дается развивающимся странам с неокрепшей экономикой. Так и произошло в Бразилии и еще в большей мере в Аргентине. В этом случае транснациональные компании, имеющие мощные финансовые возможности, включились в финансирование промышленности как по производству сои, так и по ее переработке. Так в Бразилии всего четыре фирмы перерабатывают более 60% сои, и всю продукцию экспортируют. Рост производства сои в Бразилии продолжается и сегодня. Так в 2014 году Бразилия вырастила 94 млн. тонн сои, что на 6 млн. тонн больше, чем в 2013 году. Из выращенной в 2014 году сои половину (46 млн. тонн) Бразилия отгрузила на экспорт, произвела 29,1 млн. тонн соевого шрота, половину из которого (14,8 млн. тонн) использовала на корм скоту и птице, а вторую половину (14,1 млн. тонн) экспортировала. Неудивительно, что самый крупный экспортер мяса в мире – Бразилия.

В производстве биодизеля из сои Бразилия на четвертом месте, уступая США, ЕС и Аргентине. По законодательству Бразилии доля биодизеля в топливе для автомобилей должна составлять не менее 5%. Дальнейшее увеличение переработки сои на биодизель обусловлено снижением выбросов газов на 41%, СО₂ и серы. На сегодня доля биодизеля из сои в Бразилии составляет 65-70%.

Третьим игроком на мировом рынке сои и соевых продуктов является Аргентина. Об этой стране и ее доле (в смысле, судьбе) необходимо сказать отдельно и предостерегающе для Украины.

Аргентина.

Уважаемый читатель, на нашу долю выпала судьба быть участниками событий глобального масштаба – когда мировой бизнес накрыл страны бывшего Союза без какой-либо готовности переформировать экономику тотального планирования на рыночные принципы. Экономическая и информационная изоляция соцлагеря в одночасье рухнула, и мы после планового социально уравнительного затишья оказались под напором глобальных турбулентных бизнес потоков, разобраться в которых и сориентировать действия на государственном уровне не было ни времени, ни уменья. Ваучеризация и распаевка земли - вот и все, что было сделано на уровне государства. Сегодня уже ясно, что это далеко не лучшие решения. Мы все убедились, что бизнес безжалостен. Прибыль – его основная мотивация. Но бизнес – это конкуренция, а конкуренция – это прогресс (к сожалению только технический, но не социальный и, уж тем более, не духовный). То, что глобальный бизнес расправляется со странами бывшего СССР, как натренированный боксер с новичком - это мы видим. Но и страны с рыночной экономикой могут попасть под каток глобального бизнеса, если нет тому противостояния и регулирования на государственном уровне. Так произошло в Аргентине в процессе переориентации ее сельского хозяйства на производство сои. Дело не конкретно в сое, на ее месте могла оказаться любая другая с/х культура, которая потребовалась глобальному рынку для удовлетворения спроса.

В прошлом веке Аргентина была крупным производителем мяса и зерна и, практически, не имела проблем с обеспечением продовольствием аргентинцев. Переход к выращиванию сои, как монокультуры, произошел за счет отчуждения с/х площадей под сою за счет зерновых культур, подсолнечника, риса, фруктов. Так в 1981 году в Аргентине под соей было 9% земли, а через 20 лет (2001 г.) уже 46% (!), т.е. практически, половина от всей площади, отведенной под с/х культуры [1]. Мелкий и средний производитель оказался вытеснен с земли. Дело в том, что в Аргентине 86% фермеров обрабатывали наделы менее 200 га. Основной удар пришелся именно на этих фермеров. Было разорено 87 тысяч фермерских хозяйств [1].

Сегодня в Аргентине все 100% сои – ГМ-соя. По сути, страна оказалась в зоне продовольственной опасности и стала зависимой от импорта по основным с/х продуктам. Единственно, что в этой ситуации сделало государство – способствовало развитию промышленности по переработке сои на масло. Но на примере Бразилии мы уже видели, что контролируют это производство несколько крупных компаний. Тем не менее, производство дает рабочие места, но ясно, что это не компенсирует потерю рабочих мест в фермерских хозяйствах.

Да, Аргентина вышла на первое место в мире по экспорту соевого масла, но когда мы говорим «Аргентина», то надо понимать, что прибыль от этого экспорта далеко не доходит до большинства аргентинцев по той причине, что во всех сферах соевой индустрии, за частичным исключением выращивания, а именно: финансирование, переработка, маркетинг и экспорт,V операции производятся иностранными компаниями. Таким образом, цена этого первенства Аргентины по экспорту соевого масла – бессменный посев ГМ-сои на 14 млн. гектаров, безработица, миграция, сохранение бедности в сельскохозяйственном секторе, потеря продовольственной безопасности, социальное неравенство. Думай, Украина, и делай выводы!

Если с тремя странами-лидерами на рынке сои и продуктов ее переработки полная определенность – они являются мощными производителями и экспортерами этой продукции, то с такими странами как Китай, Индия и страны ЕС такой однозначности нет.

 Китай.

Таблица №1.
Года	Сельские жители (%)	Городские жители (%)
2000	70	30
2020 (прогноз)	45	55
Потребление на душу населения мяса и рыбы (кг/год)
2000	30	60
2020 (прогноз)	51	107

Китай открыл миру сою, но мощным игроком на соевом рынке стал только после упразднения торговых ограничений в 2002 году в связи с вступлением в ВТО. Как и следовало ожидать, политика Китая на соевом рынке (как и во всем другом) - прокитайская. Создание мощной перерабатывающей промышленности позволило в значительной доле удовлетворить внутренние потребности в масле и шроте. Потребность эта обусловлена не только ростом населения этой страны, но и потребностями бурно развивающегося производства свинины и птицы. По мере развития страны, благосостояние населения растет, количество жителей крупных городов увеличивается, и рост потребления на душу населения мяса и рыбы в Китае мотивирует бизнес наполнять рынок (таб.№1). К слову, с первого января 2016 г. в Китае вступил в силу закон, разрешающий иметь в семье два ребенка. Одним из мотивов появления такого закона – тенденция старения населения.

Из приведенных данных видно, что потребность городского жителя в мясе и рыбе в два раза превосходит потребность сельского жителя. Китай в силу большой доли населения Земли во многом определяет динамику мирового агробизнеса

Земельных ресурсов в Китае мало, необходимость закупать сою обусловлена недостаточным производством собственной сои. Китай за последние пятнадцать лет увеличил объем импорта сои в 10 раз и обошел страны ЕС по закупке сои [1]. Такая политика позволила практически удовлетворить внутреннюю потребность в соевом шроте, но дефицит соевого масла в Китае остается. Китай в ближайшие 20-30 лет будет надежным покупателем зерна сои и масла. Предполагается удвоение спроса в ближайшие десятилетия. Возможен дефицит и в шроте, ибо по производству свинины и рыбы Китай на первом месте в мире.

Индия.

Население Индии растет, и рост этот, в отличие от Китая, не ограничивается. Если добавить к этому повышение благосостояния людей, то актуальность обеспечения продуктами питания в Индии исключительно велика. Особенности в рационе питания индусов, связанные с отношением к мясному животноводству, требуют наличия на внутреннем рынке достаточного количества белковых продуктов и масла растительного происхождения. Климатические условия, низкая урожайность сои вынуждают Индию закупать соевое масло в больших количествах. Так, за последние 15 лет потребление зерна на душу населения в Индии не изменилось, а потребление масла возросло в два раза. Таким образом, надежными покупателями на соевом рынке среди Азиатских стран можно рассматривать две страны –  Китай (соя-зерно и масло) и Индию (масло).

Темп роста производства сои в Украине позволяет предположить, что в обозримой перспективе она может подойти к уровню производства этой культуры в Индии, а может, и в Китае, но при этом надо понимать, что население Украины в пятьдесят пять раз меньше населения этих двух стран.

Страны ЕС.

Страны ЕС, прежде всего Германия, демонстрируют взвешенную политику на соевом рынке. Выстроив на сегодняшний день совершенную технологию производства мяса и птицы, страны ЕС в значительной мере справляются с потребностями высокопротеиновых кормов для собственного потребления благодаря закупке в большом количестве сои и рапса, но все-таки потребности в шроте намного превышают возможности собственного производства. По этой причине страны ЕС закупают соевый и рапсовый шрот. Переработка сои на шрот и масло позволяет странам ЕС часть масла продавать на внешнем рынке. Хотя эта продажа не существенна, поскольку страны ЕС используют рапсовое и соевое масло для производства биодизеля. Доля сои, идущая на производство биодизеля странами ЕС, больше, чем в странах Аргентины и Бразилии, но меньше, чем в США.

В 2014 году в странах ЕС выращено сои 1,7 млн. тонн (что в 2,3 раза меньше, чем в Украине), закуплено 12,75 млн. тонн, из которой получено 10,75 млн. тонн шрота. Кроме этого, закуплено 19,3 млн. тонн шрота и весь шрот (30,05 млн. тонн) использован в качестве корма в животноводстве и птицеводстве. Для Украины страны ЕС являются надежным покупателем рапса, сои и шрота.

Кроме названных крупных игроков соевого рынка, импортерами сои также являются: Индонезия, Япония, Центральная Америка, Южная Корея, Таиланд, Северная Африка, Ближний Восток, Карибский бассейн, Южная Африка.

Приведенный выше материал показывает, что соя для Украины является чрезвычайно привлекательной культурой, как в плане экспорта, так и в плане внутреннего потребления.